方案資格與成員權限
基本聯絡人與客服對話可在 Free 使用。新增 CRM 業務、商品設定及匯入需付費方案；Team 與 Business 的 CRM 模組相同。模組仍需依業務完成設定，原有管理員、收件匣與商戶資料權限持續適用。以下以網頁後台為準。
客戶管理
把客戶需求與跟進紀錄放在一起，換人服務也能接上進度。
客戶資料與業務全貌
以聯絡人為基礎，保存姓名、電話、Email、標籤與自訂屬性。 同一商戶共用客戶基本資料，從聯絡人或已綁定對話查看相關業務。 集中查看訂單、交付、售後、諮詢、預約與備註，搜尋並開啟詳細紀錄。 基本聯絡人功能可在 Free 使用；新增 CRM 業務需付費方案。跨渠道關聯須有明確綁定，不按同名自動合併。
諮詢案件與跟進
建立案件主旨、客戶需求、負責人、處理狀態與下次跟進時間。 搜尋及篩選案件，從清單開啟詳情，再回到客戶紀錄。 編輯進度、留下備註、完成或取消案件，保留處理脈絡。 設定下次跟進時間不代表對客戶自動發送訊息；依成員權限與已開放模組操作。
Meta 廣告名單
將已授權 Meta Instant Form 名單建立為聯絡人與諮詢案件。 保留表單來源與填答內容，供客服接續跟進。 辨識重送名單，避免同一筆事件重複建立案件。 限個別授權並完成設定的廣告帳戶／表單；取得名單不等於取得 Messenger 私訊身分，也不保證所有商戶即開即用。
商品銷售
從商品與庫存到訂單、交付和售後，掌握每筆交易的處理進度。
商品與服務目錄
管理實體商品、數位商品及服務，設定名稱、說明、SKU 與圖片。 支援固定價格、免費與另行報價，保存草稿、預覽及上下架。 依零售、食品、飲料、服務或諮詢範本建立資料，設定交付方式。 另行報價項目須先確認成交價格；目錄不會自動同步外部電商商品。
商品規格與客製選項
設定規格、SKU、價格，以及甜度、冰量、加料等客製選項。 設定必選、預設選項、最多選擇數量、加價與停用狀態。 預覽後複製選項到指定商品；成交時保留所選內容與加價明細。 規格可有獨立價格與 SKU；現有庫存以商品為單位，並非每個規格各自計庫存。
共用商品、庫存與售罄
同品牌跨已授權渠道共用商品及庫存，避免各管道重複維護。 設定不限量、追蹤數量或手動售罄／暫停接單，查看可售數量。 確認新訂單時保留庫存，取消釋放，完成交付或取餐後扣量。 退款不自動等於退貨入庫；歷史匯入不回溯扣量。啟用追蹤前需先盤點既有訂單占用。
訂單建立與管理
從客戶或訂單頁建立訂單，選擇商品、規格及客製內容。 確認前預覽金額，保存成交名稱、單價、數量與選項明細。 搜尋、篩選、查看訂單詳情與狀態，串接收款、交付與售後紀錄。 有收款、交付或售後紀錄後，成交關鍵資料受保護。預約與外帶使用各自的容量檢查流程。
收款與退款紀錄
人工登錄已發生的收款方式、金額、交易時間與交易編號。 保留核對依據與付款／退款歷史，查看已收及未收摘要。 依原訂單與售後案件關聯退款證據，確認後更新處理結果。 這是人工核對與管理紀錄，不會直接刷卡扣款、刷退或代開商戶電子發票。
出貨、數位與服務交付
由原訂單建立物流、數位或服務交付紀錄。 物流可記錄物流商、追蹤單號、出貨及送達進度。 數位／服務可記錄交付管道、進度與說明，回查原訂單。 物流進度由人員維護；不包含物流商即時自動同步，也不自動寄送數位檔案或授權碼。
退換貨與售後案件
從原訂單選擇商品與數量，建立退貨、換貨或退款案件。 依申請、審核、處理、完成或取消狀態追蹤進度與備註。 關聯退回／補寄物流與退款證據，保留前案接續關係。 案件結案須符合交付與退款證據條件；操作案件不會自動向金流退款。
訂單進度通知
可對收款核對、出貨、送達、完成交付、可取餐、取消及退款結果設定通知。 指定已核對綁定的原對話，讓客戶沿原渠道接收進度。 查看通知內容與處理狀態，管理重試與失敗提示。 需完成對話綁定及通知設定，受支援渠道與訊息時窗限制。排隊或平台接受不等於客戶已讀。
預約管理
安排服務人員與時段，管理預約和課程名額，讓排程與提醒更有條理。
預約管理與月曆
建立客戶、服務、資源及開始／結束時間，使用月曆或清單查看。 支援確認、改期、取消、完成與未到狀態，保留變更紀錄。 改期時重新檢查容量與衝突，串接客戶與原對話。 須先設定可用服務與資源；顯示空檔不等於已完成預約，仍須確認成功。
服務人員、資源與排班
設定服務時長、服務人員、場地或其他預約資源。 維護可用班表，依服務及資源查詢可預約時段。 跨渠道共用容量，檢查同資源時段重疊。 這是預約資源排班，不包含人事薪資或員工出勤打卡。
團體課程與場次
建立老師／教室等資源與固定場次，設定總名額。 查看剩餘名額，處理多人報名及預約紀錄。 改期與取消時檢查或釋放名額，避免超收。 目前不包含候補名單與週期課程自動生成；場次需先建立。
預約與取餐提醒
為已確認的預約或外帶單選定原對話，逐筆啟用提醒。 支援前一天與前一小時提醒，搭配客服端通知。 改期、取消或綁定變更後重新檢查，保留結果與失敗提示。 受渠道訊息時窗、對話綁定與手機通知設定限制；不補發已錯過的提醒，也不保證所有渠道送達。
餐飲營運
集中處理餐廳訂位與外帶訂單，從桌位安排、備餐到取餐都能追蹤。
餐廳訂位與桌位
設定桌位容量、用餐時段及可用資源。 依同行人數選擇合適桌位，依設定處理併桌。 記錄桌位占用，改期與取消時重新計算可用容量。 須先完成餐廳與桌位設定；訂位容量不等於廚房備餐或外帶產能。
外帶接單與備餐
設定菜單、規格、甜度／冰量／加料與加價。 維護營業時間、提前下單時間及每時段接單上限。 預覽金額後接單，追蹤備餐中、待取餐、已取餐或取消。 外帶以每時段訂單數計容量；取消不自動退款，不包含外送平台派單。
公開訂位與外帶頁面
設定店名、品牌 Logo、封面及公開資訊，發布專屬入口。 顧客可選商品／人數／時段，確認後查閱回執及取消。 共用 CRM 訂單、商品庫存及預約／取餐容量。 目前公開前台為單一商戶單店，須先完成服務／菜單／容量設定並發布；不代表 Google Maps 原生訂位或按鈕已接通。
共用管理
帶入既有資料，設定團隊可查看與處理的範圍，讓日常協作更順暢。
CSV／Excel 資料匯入
匯入客戶、商品、訂單、出貨、售後、諮詢及預約資料。 使用範本、選擇工作表與對應欄位，預覽並檢查錯誤後確認。 保留來源與版本辨識，處理重複匯入；日常操作在 CRM，匯入在資料中心。 匯入不等於 Shopify、SHOPLINE 或其他平台的即時同步；來源資料與本地可編輯資料依權限分開處理。
成員權限與資料範圍
按工作空間、角色及收件匣授權查看與處理資料。 商品設定、庫存、收退款核對等操作保留管理權限。 客服從有權限的對話接續業務；AI 查詢沿用已授權的資料範圍。 方案包含模組不代表所有成員都有管理員權限，也不會解除商戶之間的資料隔離。
使用說明
AI 可協助查詢與引導；不能據此理解為全自動下單、收款、退款或外部系統操作。 Loop 訂閱的付款與發票，和商戶 CRM 訂單的收退款紀錄是不同服務。